Desde su zona privada, las personas podrán realizar múltiples acciones como: actualizar su perfil, responder encuestas, … A la zona privada, se puede acceder desde distintos lugares: desde la web, y desde la APP (requiere tener contratada la APP).
Por defecto, ningún socio tiene acceso a la zona privada hasta que lo inviten. Podemos ver los socios a los que se les ha dado acceso a la zona privada en https://app.berrly.com/members/tokens, o desde el panel de control de Berrly presionando ‘Socios’ en la columna a mano izquierda y luego ‘Zona de socios’:
Aquí podremos ver el directorio de todos los socios a los que se les ha dado acceso a la zona privada. Hoy dos listas separadas, las de los socios a los que se les ha dado acceso de forma individual, y a los que se les ha dado: Tenemos también un motor de búsqueda para encontrar socios de forma rápida:
Desde aquí podremos:
· Acceder a la ficha de socio:
· Activar o desactivar el acceso del socio a la zona privada:
· Poner fecha de caducidad al acceso a la zona privada de socio:
· Eliminar el acceso del socio a la zona privada:
· Ver el enlace que tiene que utilizar el socio para acceder a la zona
privada:
Invitar a los socios a la zona privada
Disponemos de dos formas:
De forma individual: de esta forma daremos acceso a un socio de forma individual.
Presionaremos ‘Socios’ en la columna a mano izquierda del panel de control de Berrly. Después presionaremos encima del nombre del socio al que le queramos enviar el enlace, luego el botón ‘Acceso a la zona de socios’ y el botón ‘Enviar correo’.
De forma masiva: De esta forma podremos dar acceso de forma masiva a todos los socios o a un segmento determinado (etiquetas).
Podemos hacer desde aquí, o yendo al apartado ‘Comunicaciones’ en la columna izquierda del panel de control de Berrly:
Presionaremos el botón ‘Crear comunicación’:
Luego seleccionaremos ‘Boletín y email’ y rellenaremos los campos que encontraremos más abajo:
Por último, presionaremos ‘Crear y editar’:
En la edición del correo electrónico encontraremos un botón en azul ‘Acceso a la zona privada’, ya añadido por defecto, que NO deberemos borrar. A través de este botón, los socios podrán acceder a la zona privada.
Configuración de la zona privada
Las funcionalidades de la zona privada de los contactos son configurables, es decir, podemos escoger qué interacciones, podemos permitirles realizar.
Podemos hacerlo desde aquí, o presionando en la columna izquierda del panel de control de Berrly ‘Socios’ > ‘Configuraciones’ > ‘Zona de socios’.
Podremos:
Escoger que páginas serán o no visibles para el contacto:
Seleccionar qué página ve el contacto por defecto:
Activar/desactivar la opción de:
Tener un enlace para recuperar o pedir acceso a la zona privada.
Descargar recibos de deudas.
Descargar certificado de donaciones.
Activar/desactivar la opción de pestañas para confirmar la asistencia a eventos, tanto para eventos públicos y exclusivos para socios:
Subir una imagen de cabecera:
Funcionalidades de la zona privada
Desde su zona privada, los socios podrán:
Actualizar su perfil.
Consultar la agenda de eventos y confirmar su asistencia.
Consultar las comunicaciones recibidas.
Pagar las deudas pendientes.
Participar en encuestas.
Ver y descargar documentos compartidos
Actualización de datos:
Esta opción permite a cada socio editar/actualizar sus datos personales a través del formulario de actualización de datos disponible dentro de su zona privada, y, por lo tanto, permite a la asociación mantener actualizada la base de datos sin tener que introducir los datos manualmente.
Son los mismos socios los que envían a la asociación una propuesta de actualización de datos, por ejemplo: cambio de dirección de correo, nueva forma de pago, …
La asociación recibirá una notificación informando de que tiene actualizaciones de datos pendientes de validación aquí:
Si presionamos el botón azul de actualización accederemos a una lista de actualizaciones pendientes. Luego presionaremos sobre el botón que está debajo de la columna ‘Opciones’ del contacto del cual queramos validar las actualizaciones:
Nos aparecerán dos fichas: la actual y la modificada. Si la modificada está correcta, presionaremos ‘Guardar’ abajo a mano derecha:
Consulta de comunicaciones:
Este apartado permite al contacto consultar todas las comunicaciones que ha recibido. Este apartado es útil para tener centralizada todas las comunicaciones. El contacto puede visionarlas presionando la lupa.
Calendario de eventos y confirmación de asistencia:
Esta opción permite al socio consultar su agenda de eventos y confirmar su asistencia.
El contacto también puede indicar si asistirá con acompañante y dejar un comentario: necesitaré transporte, menú vegetariano, …
Consulta de deudas pendientes de pago:
Esta opción permite al socio consultar las deudas pagadas y pendientes de pago, así como las donaciones que haya realizado con la asociación.
También podrá imprimir las deudas ya pagadas:
Participar en encuestas:
Ver y descargar documentos compartidos:
Los documentos se pueden filtrar por etiquetas y pueden adjuntarse diversos tipos: enlaces, imágenes, .pdf, …
Descargar app de la asociación y registrarse en ella:
Configurar nombre de usuario y contraseña para acceder:
Esto se puede hacer desde ‘Mi perfil’:
Y seleccionando ‘Opciones’:
Crearemos el nombre de usuario, y pondremos la contraseña dos veces (para verificarla). Una vez hecho esto, presionaremos ‘Registrar nombre de usuario’.